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真のお客様第一を追求しながら今までにない自由度の高い金融サービスを提供し、
世界と日本の金融格差を解消することを目指します。

IFA事業について

金融商品仲介業(IFA事業)とは、金融商品取引業者(証券会社等)から業務委託を受けた有価証券の売買の媒介(仲介)等を行う行為をいいます。




IFAについて

IFAは、インデペンデント・ファイナンシャル・アドバイザーの略称で、証券会社が扱う金融商品をお客さまに仲介しますが、証券会社等の営業方針等に影響を受けない独立した立場でアドバイスを行うことができます。

IFAの役割

金融商品仲介業者(IFA)は、法人・個人を問わず、証券会社等と業務委託契約を結び、内閣総理大臣(実務的には指揮監督下にある財務局)の登録を受けることでIFA事業を行うことができます。
欧米では、優秀な「医者、弁護士、IFA」がいれば幸せな人生が送れるといわれるほど、中長期的な視点でお客様ごとのファイナンシャル・ゴールに沿った資産運用全般のコンサルティングを行うIFAが、職業として高いステータスを築いています。

弊社の主なお客様層

お客様のニーズ

○ 長期的な視点で全資産的なアドバイスが欲しい。
○ 明瞭・透明な手数料体系で取引をしたい。
○ 中立的に資産運用や財務戦略のアドバイスが欲しい。
○ 幅広い商品やオーダーメイドな商品を提供して欲しい。
○ グローバルな金融知識を提供して欲しい。
○ 柔軟な手法、時間帯に相談をしたい。


主なクライアント

  • 上場企業経営者・役員
  • 一般事業法人・公益法人
  • 非上場企業経営者・役員
  • ファミリーオフィス
  • スポーツ選手・芸能人
  • 自営業者・中堅中小企業
  • 退職者・相続継承者
  • 不動産経営者
  • 個人投資家・トレーダー
  • 政治家・士業

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