株式会社Wells partners

すべてはお客様の描く
未来のために。

コンセプトconcept

お客様から一番最初に相談される
金融のプロフェッショナル集団

日本ではまだ馴染みのない独立系ファイナンシャル・アドバイザー(IFA/Independent Financial Adviser)ですが、 欧米ではお客様とそのご家族に寄り添い、共に歩む金融のプロフェッショナルが必要とされています。

弊社は、総合金融サービスの提供を目指す独立系プライベート・バンキング法人であり、 幅広い知識や高い専門性、バックグラウンドを持ったプライベート・バンカーが在籍しております。 真のお客様第一を追求し、今までにない幅広く自由度の高い金融サービスの提供を目指します。

IFA事業について

金融商品仲介業(IFA事業)とは、金融商品取引業者(証券会社等)から業務委託を受けた有価証券の売買の媒介(仲介)等を行う行為をいいます。
IFAは、インデペンデント・ファイナンシャル・アドバイザーの略称で、証券会社等が扱う金融商品をお客さまに仲介しますが、証券会社等の営業方針に影響を受けない独立した立場でアドバイスを行うことができます。

企業理念Company Idea

Mission

私たちは、テクノロジーを活用した革新的金融サービスを通じて、お客様との中長期的な信頼関係を構築しながら、世界中の地域と世代を超えた人々の豊かな人生の実現に貢献します。

Vision

私たちは、「金融業界で一番」ではなくお客さまから「一番最初に相談される」金融のプロフェッショナルを目指します。

Value

真のお客様第一、高いコンプライアンス意識と職業倫理観、プロとしての飽くなき向上心を提供します。

WMJー超富裕層を対象に、資産運用に役立つ情報を配信するWEBメディアです

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