既存のポートフォリオが正しいかセカンドオピニオンが欲しい。
セカンドオピニオン サービスSecond Opinion Service
サービス概要
「プライベート・バンカーをもっと身近に」をコンセプトに、個人・法人のお客様が現状抱えていらっしゃるお悩みに対して、弊社プライベート・バンカーから、オンライン(メール・電話含む)にて地域や時間帯を気にせず気軽に無料で相談・セカンドオピニオンを受けられるサービスです。
こんな方にオススメ
既存の取引銀行・証券会社等から提案を受けているものの、提案内容が正しいか中立にアドバイスして欲しい。
既存の取引銀行・証券会社等が営業していない時間帯や土日祝日に相談を受けたい。
既存の取引銀行・証券会社等には内緒で情報提供を受けたい。
自分と同じような属性のお客様が、どういった資産運用・管理・防衛をしているのか聞いてみたい。
今までに提案されたことのないような幅広い商品・サービスについて知りたい。
アドバイザー
福井 元明
慶應義塾大学経済学部卒業後、株式会社みずほ銀行に入社。
リテール、超富裕層(企業オーナー及び地権者等)、国内外のファミリー・オフィス、事業法人向け資産運用助言及び融資・ローン業務等に従事。入社直後から数々の社内表彰を受賞。
税理士法人やスイス現地プライベート・バンキング拠点への出向経験から、国内外の金融商品や幅広い金融知識に精通。
欧米同様に日本でも、中長期的に真にお客さまの立場に立ち、ワンストップで自由度の高い金融サービスを提供したいとの想いから、株式会社Wells Partnersを設立。
植松 孝一
早稲田大学卒業後、北海道拓殖銀行に入行し、融資、富裕層向け営業、資金証券業務従事。
その後、銀行の破綻により大和証券投資信託委託株式会社入社し、シニアファンドマネージャーで国内外のクレジット投資ファンドを運用、2004年3月、UBS証券にてクレジットセールスチームを立ち上げ、エグゼクティブ・デレクターとして同社の業績に貢献。
2009年10月にドイツ証券にて新たにクレジットセールスチームを新設し内外のクレジット商品を大手機関投資家に販売し同社のプレゼンスを高めることに大きく貢献。
2020年3月から株式会社Wells Partnersに参画し、富裕層、未上場、上場企業などの多面的なアドバイス業務に従事。
申し込み方法
下記、お申し込みフォームを送信後、こちらからアポイント調整のメールを送らせていただきます。
メールまたはお電話にてご面談させていただきます。